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互联网巨头布局保险业的路径正浮出水面

2019-05-09 11:10:04 分类:保险知识    

  草蛇灰线,互联网巨头布局保险业的路径正浮出水面。

  9月14日,蚂蚁金服以增资扩股方式控股国泰产险,同时向保监会申请新设一家寿险公司;京东拟在四川设立互联网产险公司;腾讯则传联手中信集团子公司中信国安(行情000839,咨询),在山东发起设立寿险公司,占股比例为15%。

  据时代周报记者梳理,与阿里、京东不同的是,腾讯更倾向于“合作”,而不是成立或者控股一家保险公司。10月23日,腾讯FIT业务线保险业务负责人洪桃李告诉时代周报记者,腾讯在保险里面的合作是开放的,所以“在这块合作上我们投资占比不是很大,更愿意把数据、平台能力分享给保险公司”。

  至于是否有全资控股一间保险公司的打算,洪桃李表示:“据我了解,我们腾讯公司没有这个想法。”

  保险布局初具雏形

  9月14日,蚂蚁金服宣布控股传统财险公司国泰产险,拟增资12亿元入股国泰。交易完成后,蚂蚁金服将持股60%,成为国泰产险的控股股东,原控股股东台湾国泰金控则作为战略股东。可查资料显示,国泰产险目前的注册资本金是8亿元,已经在上海、江苏、福建、广东、湖北等地设立分支机构。去年其营业总收入为4.7亿元,亏损7138万元。

  不止于此。9月16日,在蚂蚁金服媒体开放日上,“之前对保险没什么好感”的蚂蚁金服首席执行官彭蕾表示意识到了保险的价值和本质。蚂蚁金服也透露已向保监会申请设立一家寿险公司。消息称,天弘基金也有望参与其中,马云旗下资本将以51%股比控股这家寿险公司,其余股东则主要以第三方科技类公司为主。

  “巨头”就是有默契,15日,京东董事局主席兼CEO刘强东表示,京东已与四川省政府签署战略合作框架协议,将在四川省设立京东互联网财产保险公司。10月16日,京东宣称,已经向相关监管机构递交了申请,正在等待进一步的消息。若京东的互联网财产险公司获批,将采取成都和北京双总部办公方式。时代周报记者查阅京东业务板块发现,目前京东金融已经建立供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券七大板块。而京东发展保险业务,旨在为京东生态圈提供保险产品方案。

  另一个互联网巨头腾讯也不甘落后。此前有消息称,腾讯拟在山东联合中信国安发起设立一家互联网寿险公司,申请材料已于7月下旬递交保监会,注册资本为15亿元,腾讯占股15%,并列第一大股东。时代周报记者未能从腾讯方面证实这一消息,但中信国安在投资者关系互动平台上回应称:“与腾讯合作的主体为中信国安集团有限公司。”这或许能从侧面证实消息。

  事实上,此番并非腾讯首次进军保险领域。2013年9月,由阿里、腾讯、平安等联合设立的首家互联网保险公司众安在线获批开业。不同的是,此次腾讯的目标是寿险公司,且较大可能为传统寿险公司。

  至此,腾讯、阿里、京东在内的三大互联网巨头的保险布局浮出水面。

  但一间公司同时控股多个保险公司,未来如何处理这种竞争关系?洪桃李表示:“我们是鼓励保险公司直接竞争的,没有竞争就不会有产品和服务的提升,竞争是好事情。”蚂蚁金服表示,“众安保险是互联网保险公司,没有实际网点。而国泰财险是运营多年的保险公司,两项投资并不冲突。蚂蚁金服会与其他股东一起,一如既往地支持众安的发展,众安仍是蚂蚁金服的战略合作伙伴”。

  复制“巴菲特模式”?

  事实上,这些互联网巨头们在多年前就已接触保险行业,不过当时仅充当保险代销平台的角色,只能获取一点蝇头小利。在互联网金融发展如火如荼及自身数据优势优势下,巨头们已经不满足于此。

  10月21日,中央财经大学保险学院院长郝演苏告诉时代周报记者,这些巨头可能是受了巴菲特启发,以保险撬动投资。“而且在金融牌照里面,相对容易拿的是保险牌照。”他此前还表示,保险资金不同于银行存款,不需要给客户利息。譬如客户买意外险,结果没有发生意外,那么保险公司可以在这个停滞期拿着保险资金去做别的事情,这个特点使保险业吸引互联网公司的投资兴趣。

  一般理解,所谓巴菲特模式,是以保险集团伯克希尔哈撒韦公司为平台,利用保险业务提供的大量现金流,为巴菲特输送了源源不断的投资资本。

  在国内,复星集团有“中国版伯克希尔”之称。今年5月份,复星CEO梁信军在接受时代周报记者采访时表示,2007年的时候就确定了巴菲特模式,一个典型的用保险资金做投资的公司。“复星也对标过很多国际上的大公司,比如美国的通用电气、香港和记黄埔、巴菲特的伯克希尔哈撒韦,觉得巴菲特模式最适合。”

  平安证券报告显示,互联网保险比较容易覆盖的险种是产险。“假如未来5年现有的产险产品保费每年增长15%,则2019年产险保费有望达12150亿元,若互联网保险可覆盖其中30%的市场份额,则市场空间就是3645亿元。”

  易观国际高级分析师马韬告诉时代周报记者,互联网保险市场的规模很大,目前传统保险机构的互联网化仅仅是渠道的互联网化,而缺少了产品的互联网化。而且巨头们已经布局了金融多个领域,它们在做自己的综合化金融布局,构建一个大生态。

  京东金融方面就表示,进军保险行业只是京东金融第一步,未来将围绕京东生态系统打造保险生态圈。 蚂蚁金服首席执行官彭蕾10月16日表示,阿里未来对保险业的布局可概括为“回归保险的初心”,即在互联网的空间里,如何突出保险的保障功能,让保险回归其本质,以提升用户的安全感,同时实现“平台”+“牌照”的大战略。

  上述互联网巨头在单独成立保险公司之前都有从事代销的业务,设立之后,这部分业务将如何处理?从蚂蚁金服在媒体开放日所传递出的信息来看,并不打算放弃平台这一角色,并且还打算将平台的基础设施做大与完善,与其他保险公司共同打造保险生态圈。首度以保险事业部总裁身份亮相蚂蚁金服媒体开放日的尹铭就表示,“其实投资保险公司也好,平台也好,都在打造一个保险的生态圈。”

  定价权之争

  与传统保险公司相比,互联网巨头最大的优势是数据。国泰君安(行情601211,咨询)在近期的一份研报中分析认为,在应用移动视频、云计算、大数据技术等互联网技术的基础上,保险公司保险理赔的效率将大幅提升。而面对纷繁多样的碎片化需求,其精算难度大增,更加依赖于通过运营中的快速产品迭代来匹配渠道、用户需求,这为互联网保险的发展奠定了坚实基础。

  根据京东金融提供的资料,其推出的创新保险是通过对客户行为、需求、网络交易数据进行关联分析,设计成型的保险产品。腾讯及阿里的数据掌握和分析能力更无须赘言。

  传统保险定价模式是基于历史数据的静态精算模型,而互联网保险公司会更多基于大数据的动态精算模型,满足客户差异化的需求。这是否会冲击传统的定价模式?蚂蚁金服保险事业部总裁尹铭没有正面回答这个问题,但他举蚂蚁金服推出账户安全险费率的例子说道:“我们用传统的精算很难获得,只有通过行为数据,动态的精算,可以最低的价格服务于消费者。我觉得,这是互联网精算和传统精算有机结合的很好案例。”

  易观国际高级分析师马韬告诉时代周报记者,的确会有冲击传统定价的趋势,传统保险公司在用户行为数据上没有办法像互联网公司那么快掌握。“比如车险OBD,保险公司会根据你的行驶状况决定保费,好的话会有相应的折扣,这是互联网化深入保险领域的一些变化。”

  10月23日,不愿具名的北京某大型寿险公司高管告诉时代周报记者,这要看监管层的态度,以及传统寿险公司的数据与互联网公司数据之间的比较分析。他同时认为,这对整个保险行业来说其实是好事,保险市场空间非常大,有利于促进保险行业的互联网化。

  马韬对时代周报记者表示,这对传统保险公司的影响并不大,因为互联网公司做得更多的是互联网产品,有一个特点是小额且具特色,这与传统的保险产品有本质区别。比如,10月15日和10月19日,蚂蚁金服通过支付宝分别推出“扶老人险”和“农业风力指数保险”两款保险产品,保费分别为3元和1元。

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